金新农：前次募集资金使用情况报告

证券代码：002548           证券简称：金新农            公告编号：2020-074
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
                    前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使
用情况报告如下：


     一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间


    1. 2015年度非公开发行股份购买资产并募集配套资金


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2605号文《关于核准深圳市金
新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）股票3,589.55万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币9.47元，共计募集
资金33,993.00万元，扣除发行费用1,500.00万元后的募集资金为32,493.00万元，
已由主承销商光大证券股份有限公司于2015年12月3日汇入本公司募集资金监管
账户。上述募集资金到位情况业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其出具《验资报告》（众环验字〔2015〕010125号）。


    2. 2017年度公开发行可转换公司债券募集资金
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2318号文《关于核准深圳市金
新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用包销方式，向社会公开
发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金65,000.00万元，
扣除承销和保荐费用780.00万元后的募集资金为64,220.00万元，已由主承销商东
兴证券股份有限公司于2018年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申
报会计师费、律师费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部
费用225.50万元后，公司本次募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信
会师报字〔2018〕第 ZI10055号）。


       (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况


       截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：


                                                                            单位：人民币万元
                                                                2019 年
                 开户单位                           初始存放
     开户银行                      银行账号                     12 月 31            备注
                   [注]                              金额
                                                                日余额
                深圳市金新
中国银行深
                农科技股份   756266394753           22,493.00              2016 年 3 月 4 日销户
圳市分行
                有限公司
建设银行福      深圳市金新
田保税区支      农科技股份   44250100006600000067   10,000.00              2016 年 3 月 2 日销户
行              有限公司
中国建设银      深圳市金新
行深圳福田      农科技股份   44250100006600001379    5,000.00              2019 年 4 月 18 日销户
保税区支行      有限公司
中国银行深      深圳市金新
圳市分行营      农科技股份   756269941400           59,220.00              2019 年 9 月 23 日销户
业部            有限公司
中国银行深      铁力市金新
圳市分行营      农生态农牧   752370133370                                  2019 年 10 月 31 日销户
业部            有限公司
中国农业银      铁力市金新
行深圳公明      农生态农牧   41020800040057134                             2019 年 4 月 19 日销户
支行            有限公司
 合 计                                       96,713.00



    注：本公司2017年度公开发行可转换公司债券的发行主体为深圳市金新农科技股份有限

公司，使用主体为铁力市金新农生态农牧有限公司。募集资金首次入账分别进入深圳市金新

农科技股份有限公司756269941400账户和44250100006600001379账户，使用时，由募集资金

账户转入铁力市金新农生态农牧有限公司752370133370账户和41020800040057134账户。



     二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件1。


     三、前次募集资金变更情况

    公司铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目原计划建设地位于
黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山，由于良种场半拉山地下
水位过高，通过多方专家论证，高地下水位致使施工难度极大，投资成本高，为
了保证募集资金投资项目的顺利实施，降低投资成本，提高募集资金使用效率，
公司于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事
会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点
及项目延期的议案》，同意将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林
场大石磙”，原计划良种场半拉山用地25.25公顷，调整为大石磙地块 20.7284
公顷，建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座（共6栋猪舍，承接从东升
林场 PS6400过来的仔猪育肥），配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、
生活、后勤服务设施；以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设
施；配套建设病死猪处理、销售设施。建成后每年出栏商品猪15万头”。总建筑
面积约5.76万平方米，保持不变。除此地块变更之外，铁力市金新农生态农牧有
限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均未作改变。
       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

说明

     本公司前次募集资金实际投资总额与承诺差异金额约1,129.40万元，该项差
异系募集资金现金管理收益及累计利息收入扣减手续费净额。


       五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

     公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届
监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集
资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的
资金9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。具体
情况如下：

                                     截至 2018 年 3
序                  募集资金承诺投                    拟置换金 已置换金
       项目名称                      月 15 日自有资                         置换时间
号                  资金额（万元）                    额（万元） 额（万元）
                                     金已投入金额
     铁力金新农
                                                                            2018 年 4
1    生猪养殖一       59,071.85        8,940.17       8,940.17   8,940.17
                                                                             月 16 日
     期项目
     铁力金新农
                                                                            2018 年 7
2    年产 24 万吨      4,922.65         196.83         196.83     196.83
                                                                             月 18 日
     猪饲项目

       合计           63,994.50        9,137.00       9,137.00   9,137.00


     本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。


       六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

     (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


     前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
       (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明


       本公司2015年度非公开发行股份购买资产所募集配套资金用于补充流动资
金、支付交易税费部分，无法单独核算效益。


       (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明


       铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目（以下简称“生猪养殖项
目”）于2019年10月起，部分猪舍陆续达到预定可使用状态并投产使用。2019
年10月至2019年12月，生猪养殖项目累计实现收益-819.97万元，低于承诺净利润
20%，主要原因系截至2019年12月31日尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于
2019年10月开始生猪养殖，累计实现收益非完整年度数据。


       铁力金新农年产24万吨猪饲料项目（以下简称“饲料项目”）于2019年11
月建成投产，2019年11月至2019年12月，饲料项目累计实现收益-117.86万元，低
于承诺净利润20%，主要原因系饲料项目于2019年11月8日正式投产，累计实现
收益非完整年度数据。


       七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

       (一) 资产权属变更情况


       本公司于2015年12月23日非公开发行人民币普通股（A 股）股票3,589.55万
股，发行价为每股人民币9.47元，共计募集资金33,993.00万元，同时结合定向增
发股份及现金支付的方式购买盈华讯方80%股权。公司已于2015年11月27日完成
盈华讯方股权变更登记。


       (二) 资产账面价值变化情况


                                                                      单位：万元

  项    目       2019/12/31    2018/12/31   2017/12/31   2016/12/31   2015/12/31

资产总额          23,668.95     18,992.98    19,773.04    19,430.04    13,454.49
负债总额            8,359.13        7,796.49       5,249.66     7,277.50     6,625.57
归属于母公司
                   15,296.09      11,196.49       14,481.50    12,152.54     6,828.92
所有者权益


    注：2019年6月，盈华讯方同一控制下企业合并取得深圳有极信息科技有限公司（以下

简称有极公司）100%股权，支付对价1元，合并日有极公司账面净资产-782.66万元。考虑到

以前年度业绩承诺情况，2018年及以前年度数据未进行重述调整。


    (三) 效益贡献情况


    盈华讯方主要从事增值电信业务，截至本报告日，生产经营情况正常。


                                                                           单位：万元

     项    目         2019 年度       2018 年度    2017 年度   2016 年度   2015 年度

营业收入                 7,594.24      7,628.91     9,008.30    7,553.35     5,293.63
归属于母公司股东
                         5,558.61      5,727.10     6,828.96    5,323.62    -1,724.22
净利润
扣非后归属于母公
                         4,827.84      4,611.71     6,362.77    4,919.38     3,482.97
司股东净利润
    注：上述各年度数据情况同七、（二）注释。


    (四) 盈利预测完成情况


    1. 承诺效益完成情况


    交易对方承诺盈华讯方2015年度、2016年度和2017年度经审计的扣除非经常
性损益后的归属于母公司所有者的承诺净利润累计不低于15,100.00万元，盈华讯
方2015年至2017年实际实现利润14,765.12万元，累计完成率97.78%。


    2. 预测效益完成情况


    2015年至2019年度，盈华讯方累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司
所有者的净利润为24,204.67万元。根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司
出具的《深圳市金新农饲料股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市盈华讯方通
信技术有限公司股东全部权益价值资产评估说明》（国众联评报字﹝2015﹞第
3-009号，以下简称评估报告）中预计盈华讯方2015-2019年度扣除非经常性损益
后的净利润分别为3,370.11万元、4,678.35万元、5,996.31万元、7,608.90万元和
8,767.58万元，累计预测扣除非经常性损益后的净利润为30,421.26万元，盈利预
测累计完成率为79.56%。


    八、闲置募集资金的使用

    1. 使用闲置资金进行现金管理情况


    为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益，公司于2018年3月22日召开
的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于
2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生
态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限
最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东
大会审议通过之日起12个月内滚动使用。截至2019年12月31日，公司使用可转换
公司债券募集资金进行现金管理累计购买理财产品208,500.00万元，累计收回本
金208,500.00万元，累计实现收益958.83万元。


    2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


    公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监
事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用公开发行
可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于2019年3月8日使用闲置募集
资金10,000万元暂时补充流动资金，2019年7月22日至2019年9月4日，分6次归还
上述流动资金，合计归还金额10,000万元，使用期限未超过自董事会审议通过之
日起六个月。
    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至2019年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，无资金结余及
节余情况。


    十、其他差异说明

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。




    附件：1. 前次募集资金使用情况对照表


    2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                          深圳市金新农科技股份有限公司


                                                  二〇二〇年四月二十日
      附件 1

                                                              前次募集资金使用情况对照表
                                                                      截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司                                                                                                                 单位：人民币万元

 募集资金总额：96,487.50                                                                       已累计使用募集资金总额：97,616.90

 变更用途的募集资金总额：                                                                      各年度使用募集资金总额：
 变更用途的募集资金总额比例：                                                                  2015 年：9,184.00
                                                                                               2016 年：23,319.00
                                                                                               2018 年：40,419.39，其中 9,137.00 万元用于置换预先投入的自筹资金。
                                                                                               2019 年：24,694.51

                   投资项目                                   募集资金投资总额                                 截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                          实际投资金   项目达到预定可使用状
                                                                                                                 募集后承                              态日期（或截止日项目完
 序                                              募集前承诺       募集后承诺     实际投资金    募集前承诺                     实际投资    额与募集后
           承诺投资项目         实际投资项目                                                                     诺投资金                              工程度）
 号                                               投资金额         投资金额          额          投资金额                      金额       承诺投资金
                                                                                                                    额
                                                                                                                                          额的差额
        收购深圳市盈华讯      收购深圳市盈华讯
        方通信技术有限公      方通信技术有限公
  1                                                 18,368.00        18,368.00     18,368.00       18,368.00      18,368.00   18,368.00                不适用
        司 80%股权支付现      司 80%股权支付现
        金对价                金对价
        补充公司流动资金、    补充公司流动资
  2                                                 14,125.00        14,125.00     14,135.00       14,125.00      14,125.00   14,135.00        10.00   不适用
        支付交易税费          金、支付交易税费
                                                                                                                               部分猪舍于 2019 年 10 月
                                                                                                                               及之后陆续达到预定可
    铁力市金新农生态    铁力市金新农生态                                                                                       使用状态，剩余猪舍主体
3   农牧有限公司生猪    农牧有限公司生猪    59,071.85   59,071.85   60,110.65   59,071.85   59,071.85   60,110.65   1,038.80   工程已基本完工，因生物
    养殖一期项目        养殖一期项目                                                                                           安全防控需要，预计于
                                                                                                                               2020 年 6 月 30 日达到预
                                                                                                                               定可使用状态。
    铁力金新农年产 24   铁力金新农年产 24
4                                            4,922.65    4,922.65    5,003.25    4,922.65    4,922.65    5,003.25     80.60    2019 年 11 月 8 日
    万吨猪饲料项目      万吨猪饲料项目
附件 2

                                               前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                  截至 2019 年 12 月 31 日



编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司                                                                                           单位：人民币万元

      实际投资项目         截止日投资项目                                                                     最近三年实际效益
                                                                    承诺效益                                                                截止日累计    是否达到
 序                        累计产能利用率
           项目名称                                                                                     2017 年    2018 年    2019 年       实现效益      预计效益
 号                            [注 1]

       收购深圳市盈华讯                     交易对方承诺盈华讯方 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经
       方通信技术有限公                     审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的承诺净
 1                                                                                                      6,362.77   4,611.71      4,827.84     24,204.67   否[注 2]
       司 80%股权支付现                     利润累计不低于 15,100.00 万元，盈华讯方 2015 年至 2017 年
       金对价                               实际实现利润 14,765.12 万元，累计完成率 97.78%。
       补充公司流动资
 2                                                                                                                                                         不适用
       金、支付交易税费
       铁力市金新农生态
 3     农牧有限公司生猪       11.79%        投产后第一年净利润 1,326.07                                                          -819.97        -819.97   否[注 3]
       养殖一期项目
       铁力金新农年产 24
 4                            10.08%        投产后第一年净利润 544.64                                                            -117.86        -117.86   否[注 4]
       万吨猪饲料项目


      [注 1]：生猪养殖项目于 2019 年 10 月投产，年设计产能取自《铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目可行性研究报告》中投产后第一年

生猪销售数量，截止日累计产能利用率=商品活体猪累计出栏数量/年设计产能的四分之一；饲料项目于 2019 年 11 月投产，年设计产能取自《铁力金新农
年产 24 万吨猪饲料项目可行性研究报告》中投产后第一年饲料销售数量，饲料项目累计产能利用率=饲料累计生产数量/年设计产能的六分之一。

    [注 2]：国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市金新农饲料股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市盈华讯方通信技术有限公司股

东全部权益价值资产评估说明》（国众联评报字﹝2015﹞第 3-009 号，以下简称评估报告）中预计盈华讯方 2015-2019 年度扣除非经常性损益后的净利润

分别为 3,370.11 万元、4,678.35 万元、5,996.31 万元、7,608.90 万元和 8,767.58 万元，累计预测扣除非经常性损益后的净利润为 30,421.26 万元，累计完成

率为 79.56%。未达到预计效益主要原因系盈华讯方主营业务计费能力服务业务是基于电信运营商的话费支付，受支付宝和微信支付近年来爆发式增长的

冲击，部分用户改变了传统的话费支付习惯，造成了盈华讯方主营业务收入下滑。

    [注 3]：生猪养殖项目部分猪舍于 2019 年 10 月及之后陆续投产，截至 2019 年 12 月 31 日，累计实现净利润-819.97 万元，低于《可行性研究报告》

中预计的投产后第一年净利润 1,326.07 万元。未达到预计效益主要原因系生猪养殖项目尚有部分猪舍未建成投产，已投产猪舍于 2019 年 10 月开始生猪

养殖，本期实现收益非完整年度数据。

    [注 4]：饲料项目于 2019 年 11 月开始投产，截至 2019 年 12 月 31 日，累计实现净利润-117.86 万元，低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一

年净利润 544.64 万元。未达到预计效益主要原因系饲料项目于 2019 年 11 月 8 日正式投产，本期实现收益非完整年度数据。